lado
A:
01 - Bagatela (Carlos Morales)
02 - A. Monteros (Pedro Fabini)
03 - Aamerica (Carlos Morales)
04 - Epígrafe (Ernesto Cardenal)
05 - Bolivia (Gonzalo Hermosa)
lado B:
01 - Madrugando (Carlos Morales)
02 - Danza (Carlos Morales)
03 - Zamba de Lozano (Leguizamón - Castilla)
04 - La Batea (Tony Taño - Quilapayún)
05 - Todo cambia (Julio Numhauser)
Integrantes:
Carlos Morales (Chile) - Arreglos musicales
Carlos Lobo (Argentina)
César Rodríguez (Uruguay)
Marco Thomas (Chile)
Walter Morato (Argentina)
Javier Estigarribia (Argentina)
São Paulo - Brasil
Arte Capa: Carla C. Varella